KiwiSaver基金首季表現回升

时事新闻
日期:2019-05-03     来源: 華頁訊     阅读:2204


(華頁訊)KiwiSaver基金表現在今年首幾個月回升。
該投資基金在去年年底期間一度下跌。
基金研究公司Morningstar最新KiwiSaver調查報告顯示,該儲蓄計劃投資回報在今年首季表現回升。
報告顯示,所有投資基金在今年首季均錄得回報,而去年12月季度則是大部分基金錄得虧損。
整體而言,首季回報率由進取基金的10.1%至保本基金的3.6%不等。
在去年12月季度,進取基金平均錄得虧損10.26%。
今年首季表現最佳基金包括Simplicity的保本基金、AMP Income Generator、Summer Investment Selection、澳紐銀行預設增長基金和Booster Geared Growth。
Morningstar亞太區研究部總監Tim Murphy說,投資市場在今年首季強勁反彈,令KiwiSaver錄得盈利,研究發現,所有KiwiSaver基金在首季均取得回報。
他說,過去半年紀錄顯示,KiwiSaver投資者應該採取長線投資方法,不用理回市場短期波動。
在三月季度,紐西蘭證券50種成分股指數升11.7%,該指數在前一季度下跌5.8%。
澳洲股市今年首季升10.9%,全年升12.1%。
KiwiSaver總資產在3月31日達到546億元,高於去年12月底時的502億元。
澳紐銀行仍然是KiwiSaver最大市場佔有率機構,管理超過134億元資金。
第二位的ASB銀行市場佔有率為18.4%,西太平洋銀行排第三位。
ASB銀行KiwiSaver主管Aidan Vince說,基金表現在首季回升,提醒投資者應視KiwiSaver為長期投資工具。
他說,他們一向鼓勵投資者選擇適合自己的計劃,並持續下去。市場有升有跌,同時影響基金表現,以2018年為例,本地和國際股票市場大幅波動,尤其是在第四季更顯著回落,令KiwiSaver投資基金錄得虧損,造成有些投資者冒受損失,但重要的是持續原來的投資安排,這些基金在今年首季均獲利。
他表示,投資市場波動對保本基金的影響較低,但他們的忠告仍然是選擇並維持適合個人的投資計劃;需要在未來幾年動用基金的儲蓄者,應該選擇風險較低的基金。

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